Modifica preventivo

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» Modifica preventivo (Manuale IT)

10.1.3 Modifica preventivo Modificare un preventivo è del tutto analogo a crearne uno nuovo, ma vi sono le seguenti differenze:

non è possibile modificare il listino applicato;
non è possibile modificare il costo dei prodotti;
sono riportate la data di creazione e la data dell'ultima modifica apportata al preventivo;
è possibile convertire o inviare il preventivo in formato .pdf (Converti o invia preven) cliccando su
;
è possibile creare una copia esatta del preventivo cliccando su
: questa funzione è estremamente utile qualora si intenda sottoporre la propria offerta per gli stessi prodotti a più clienti, in quanto una volta clonato il preventivo è sufficiente selezionare un'altro richiedente e modificarne il numero (qualora non sia attiva la numerazione automatica);
è possibile convertire il preventivo in ordine cliccando su
: verrà creata un nuovo ordine (Nuovo ordine) in cui saranno riportati tutti i dati presenti nel preventivo, e sarà sufficiente selezionare lo stato dell'ordine e l'eventuale collegamento alla fattura.